業務資料をそろえる
受任範囲・契約・期限・顧客資料・証憑・確認履歴・法令・通達・様式の版と確認日
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依頼を受けるから共有・完了するまで、抜け漏れと確認の往復を止める。
相談・受任・調査・作成・提出・顧問。業界の前提と一般事務・アシスタントの判断基準を反映した教材・テンプレート・AIへの指示を、実際の業務順に使えます。
登録無料・カード不要。選んだ業界と職種を初回設定へ引き継ぎます
士業事務所の事務・アシスタントで起きやすいこと
依頼の目的や完了条件が曖昧だと、下書きを作ってから認識違いが分かり、確認が増えます。
依頼を受けるのたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
下書きを作るから共有・完了するへの引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
依頼の目的や完了条件が曖昧だと、下書きを作ってから認識違いが分かり、確認が増えます。
Claude Worksでは、士業事務所の前提と一般事務・アシスタントの工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
士業事務所 × 一般事務・アシスタント
相談・受任・調査・作成・提出・顧問の流れを、5工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
目的・期限・成果物・確認者をそろえる
資料・データ・連絡を後から探せる形にする
定型文書・集計・連絡のたたき台を作る
抜け漏れを止め、必要な承認を残す
相手が使える形で渡し、記録を閉じる
ダウンロードして終わらせない
受任範囲・契約・期限・顧客資料・証憑・確認履歴・法令・通達・様式の版と確認日
一般事務・アシスタント 依頼受付・整理・文書・共有実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
事実、機密区分、承認、宛先、最終版を人が確認します。
最初に使う教材
汎用テンプレートではなく、士業事務所で使う資料と一般事務・アシスタントが判断する内容を前提にしています。
依頼を正しく受け、情報整理・下書き・確認・共有を抜けなく完了する
士業事務所 × 一般事務・アシスタントで使える教材
士業事務所専用教材を先に、一般事務・アシスタントで使える職種共通・全職種向け教材を続けて表示しています。
税理士事務所の月次顧問業務を、資料の受領状況、確認根拠、未決論点、顧客への次の依頼まで一つにつなぐAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
業種別導入キット完全版ZIP顧問先対応・書類ドラフト・調べ物を効率化する士業向け20本
プロンプトパックXLSX依頼を正しく受け、情報整理・下書き・確認・共有を抜けなく完了する
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP宛先リストから差し込みGmail下書きを一括生成、送信は手動確認
GAS業務自動化ツールZIPGoogleフォーム回答を自動集計し担当者へ通知メール送信
GAS業務自動化ツールZIPスプレッドシートの明細から請求書PDFを自動発行しDrive保存
GAS業務自動化ツールZIP指定シートを定期コピーしDriveへ自動バックアップ、世代管理付き
GAS業務自動化ツールZIP入社・異動者がAIを1週間で立ち上げる日次チェックと初期設定手順
学習・定着キットZIP会議メモや文字起こしを貼ると決定事項とToDoを担当・期日付き表に構造化
Excel業務フォーマットXLSX数量・単価・値引き・税を入れると見積金額を自動計算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
事実、機密区分、承認、宛先、最終版を人が確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、士業事務所で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まず教材の中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
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