業務資料をそろえる
受任範囲・契約・期限・顧客資料・証憑・確認履歴・法令・通達・様式の版と確認日
ページを切り替えています
士業事務所の税務・顧客対応で起きやすいこと
顧客ごとに資料の集め方と確認観点が違うと、不足確認と差戻しが締め直前に集中します。
相談・受任判断のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
照合・承認から顧客報告・助言への引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
顧客ごとに資料の集め方と確認観点が違うと、不足確認と差戻しが締め直前に集中します。
Claude Worksでは、士業事務所の前提と税理士の工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
士業事務所 × 税理士
相談・受任・調査・作成・提出・顧問の流れを、7工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
依頼内容、期限、資料、対応可否を確認する
必要証憑を漏れなく回収し、不足を依頼する
同じ基準で分類し、後から追える記録にする
数字と証跡を突き合わせ、誤りを止める
期限と条件を守って請求・入出金を完了する
締め処理を完了し、経営判断できる数字にする
数字の意味、注意点、次の行動を顧客へ伝える
ダウンロードして終わらせない
受任範囲・契約・期限・顧客資料・証憑・確認履歴・法令・通達・様式の版と確認日
士業事務所 相談・受任・資料回収・月次報告実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
税務判断、法令・通達の適用、申告内容は有資格者が最新版を確認します。
最初に使うパック
汎用テンプレートではなく、士業事務所で使う資料と税理士が判断する内容を前提にしています。
相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
士業事務所 × 税理士で使えるパック
士業事務所専用パックを先に、税理士で使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。
相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
業種別導入キット完全版ZIPEC事業者の月次確認と助言を証拠から組み立てる実践ケースで、税務判断を推測で確定せず、取引の事実と証憑をそろえ、顧客が次に行うことまで分かる月次報告をどう作るか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP顧問先対応・書類ドラフト・調べ物を効率化する士業向け20本
プロンプトパックXLSX問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP顧客・商品マスタを比較用に正規化し、一致理由付きの重複候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP売上・仕入・課税区分から納付消費税額の目安を簡易試算
変数入力型ExcelツールXLSX相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
業種別導入キット完全版ZIPEC事業者の月次確認と助言を証拠から組み立てる実践ケースで、税務判断を推測で確定せず、取引の事実と証憑をそろえ、顧客が次に行うことまで分かる月次報告をどう作るか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP顧問先対応・書類ドラフト・調べ物を効率化する士業向け20本
プロンプトパックXLSX問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP顧客・商品マスタを比較用に正規化し、一致理由付きの重複候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP売上・仕入・課税区分から納付消費税額の目安を簡易試算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
税務判断、法令・通達の適用、申告内容は有資格者が最新版を確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、士業事務所で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まずパックの中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
自分の仕事で試す閲覧は登録不要・すべて無料
