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相談・受任・調査・作成・提出・顧問。担当する職種を選ぶと、工程・必要資料・完成物・確認基準まで専用のページで確認できます。
各ページでは、よくある課題、実際の業務フロー、用意する資料、完成物、KPI、最初に使う教材をまとめて確認できます。
士業事務所で使える教材
士業事務所専用教材を先に、業界の各工程と全職種で使える教材を表示しています。
相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
業種別導入キット完全版ZIP税理士事務所の月次顧問業務を、資料の受領状況、確認根拠、未決論点、顧客への次の依頼まで一つにつなぐAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP顧問先対応・書類ドラフト・調べ物を効率化する士業向け20本
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