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相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する士業事務所専用パック
EC事業者の月次確認と助言を証拠から組み立てる実践ケースで、税務判断を推測で確定せず、取引の事実と証憑をそろえ、顧客が次に行うことまで分かる月次報告をどう作るか
問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
顧客・商品マスタを比較用に正規化し、一致理由付きの重複候補を非破壊で抽出
確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
顧問先対応・書類ドラフト・調べ物を効率化する士業向け20本