業務資料をそろえる
相談・契約・同意の記録・計画・提供実績・連絡記録・加算根拠・請求・返戻情報
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介護・福祉の事務・アシスタントで起きやすいこと
依頼の目的や完了条件が曖昧だと、下書きを作ってから認識違いが分かり、確認が増えます。
相談受付のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
実績・記録を整えるから運営・監査対応への引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
依頼の目的や完了条件が曖昧だと、下書きを作ってから認識違いが分かり、確認が増えます。
Claude Worksでは、介護・福祉の前提と一般事務・アシスタントの工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
介護・福祉 × 一般事務・アシスタント
相談・計画・サービス・記録・請求の流れを、7工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
本人・家族・紹介元から状況と緊急度を確認する
心身・生活・医療・契約条件をそろえ、受入可否を確認する
サービス範囲、費用、連絡先、同意を説明する
提供記録、変更、連絡、事故を期限内にそろえる
実績から給付・利用者請求を正確に確定する
変化と次の対応を関係者へ過不足なく伝える
必要記録・研修・委員会・改善を説明できる状態にする
ダウンロードして終わらせない
相談・契約・同意の記録・計画・提供実績・連絡記録・加算根拠・請求・返戻情報
介護・福祉 相談・受入・記録・請求・連携実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
事実、機密区分、承認、宛先、最終版を人が確認します。
最初に使うパック
汎用テンプレートではなく、介護・福祉で使う資料と一般事務・アシスタントが判断する内容を前提にしています。
相談受付・受入確認・契約利用開始・提供実績記録・給付請求・家族多職種連携・監査を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する介護・福祉専用パック
介護・福祉 × 一般事務・アシスタントで使えるパック
介護・福祉専用パックを先に、一般事務・アシスタントで使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。
相談受付・受入確認・契約利用開始・提供実績記録・給付請求・家族多職種連携・監査を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する介護・福祉専用パック
業種別導入キット完全版ZIP問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP研修予定・出欠・完了・期限・証跡を検証し、未受講・欠席・期限・証跡不足の候補と進捗集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP勤怠月次データを検証し、打刻・残業・休暇の要確認候補と部門集計を非破壊で作成
GAS業務自動化ツールZIPシフト・休暇希望を検証して集約し、時間帯別の不足枠候補を表示
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経営会議資料を版・根拠・期限付きでそろえる実践ケースで、依頼を受けた順に処理せず、必要資料、正本、未確認、承認、配布権限を一つの流れで管理するにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP一般事務・アシスタントの「会議後処理」を、入力監査・4工程・人の確認・次工程への引継ぎまで進める職種別の実務パック
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP一般事務・アシスタントの「メール・依頼処理」を、入力監査・4工程・人の確認・次工程への引継ぎまで進める職種別の実務パック
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP宛先リストから差し込みGmail下書きを一括生成、送信は手動確認
GAS業務自動化ツールZIPGoogleフォーム回答を自動集計し担当者へ通知メール送信
GAS業務自動化ツールZIPスプレッドシートの明細から請求書PDFを自動発行しDrive保存
GAS業務自動化ツールZIP指定シートを定期コピーしDriveへ自動バックアップ、世代管理付き
GAS業務自動化ツールZIPAI投入前に氏名・メール・電話等を安定IDへ仮名化し、機密対応表を分離して管理者だけが必要箇所を復元
GAS業務自動化ツールZIP入社・異動者がAIを1週間で立ち上げる日次チェックと初期設定手順
学習・定着キットZIP会議メモや文字起こしを貼ると決定事項とToDoを担当・期日付き表に構造化
Excel業務フォーマットXLSX稟議内容を貼ると起案日・金額・承認段階・状況を台帳に整理
Excel業務フォーマットXLSX数量・単価・値引き・税を入れると見積金額を自動計算
変数入力型ExcelツールXLSX相談受付・受入確認・契約利用開始・提供実績記録・給付請求・家族多職種連携・監査を、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する介護・福祉専用パック
業種別導入キット完全版ZIP問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP研修予定・出欠・完了・期限・証跡を検証し、未受講・欠席・期限・証跡不足の候補と進捗集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP勤怠月次データを検証し、打刻・残業・休暇の要確認候補と部門集計を非破壊で作成
GAS業務自動化ツールZIPシフト・休暇希望を検証して集約し、時間帯別の不足枠候補を表示
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経営会議資料を版・根拠・期限付きでそろえる実践ケースで、依頼を受けた順に処理せず、必要資料、正本、未確認、承認、配布権限を一つの流れで管理するにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP一般事務・アシスタントの「会議後処理」を、入力監査・4工程・人の確認・次工程への引継ぎまで進める職種別の実務パック
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP一般事務・アシスタントの「メール・依頼処理」を、入力監査・4工程・人の確認・次工程への引継ぎまで進める職種別の実務パック
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP宛先リストから差し込みGmail下書きを一括生成、送信は手動確認
GAS業務自動化ツールZIPGoogleフォーム回答を自動集計し担当者へ通知メール送信
GAS業務自動化ツールZIPスプレッドシートの明細から請求書PDFを自動発行しDrive保存
GAS業務自動化ツールZIP指定シートを定期コピーしDriveへ自動バックアップ、世代管理付き
GAS業務自動化ツールZIPAI投入前に氏名・メール・電話等を安定IDへ仮名化し、機密対応表を分離して管理者だけが必要箇所を復元
GAS業務自動化ツールZIP入社・異動者がAIを1週間で立ち上げる日次チェックと初期設定手順
学習・定着キットZIP会議メモや文字起こしを貼ると決定事項とToDoを担当・期日付き表に構造化
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Excel業務フォーマットXLSX数量・単価・値引き・税を入れると見積金額を自動計算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
事実、機密区分、承認、宛先、最終版を人が確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、介護・福祉で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まずパックの中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
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