SaaS・ITプロダクト専用営業8工程

SaaS・ITプロダクトで働く営業のためのAI実務ライブラリ

Name: SaaS・ITプロダクトで働く営業のためのAI実務ライブラリ
Brand: Claude Works

ターゲット選定からCS引継ぎまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

継続課金型プロダクトの獲得・契約・定着。業界の前提と営業の判断基準を反映したパック・テンプレート・AIへの指示を、実際の業務順に使えます。

自分の仕事で試す業務フローを見る

閲覧に登録は要りません。選んだ業界・職種・最初の工程を引き継いで開きます

業務の入口ターゲット選定

完成させるものアカウント、契約、利用状況、次の担当がひも付いた成果物

改善を見る数字商談化率・受注率・初期価値到達・更新率

SaaS・ITプロダクトの営業で起きやすいこと

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。

ターゲット選定のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる

再商談・要件整理からCS引継ぎへの引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける

担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。

Claude Worksでは、SaaS・ITプロダクトの前提と営業の工程を分けずに扱い、最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。

SaaS・ITプロダクト × 営業

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

継続課金型プロダクトの獲得・契約・定着の流れを、8工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。

1
工程 1
ターゲット選定
狙う企業の条件と接点理由を決め、優先リストを作る
- 対象企業の条件が明確か
- 仮説が相手固有か
2
工程 2
アポ取得
課題仮説を短く伝え、商談日時を確定する
- 売り込みだけになっていないか
- 次の行動が一つか
3
工程 3
初回商談
現行業務・課題・影響・導入条件を把握する
- 課題の頻度と影響を聞いたか
- 意思決定者を確認したか
4
工程 4
デモ・価値訴求
相手の業務シナリオに沿って価値を体験させる
- 機能説明だけになっていないか
- 成功状態を共有したか
5
工程 5
再商談・要件整理
運用・連携・セキュリティ条件と合意事項をそろえる
- 必須と希望を分けたか
- 懸念の担当者が決まったか
6
工程 6
提案・見積
成果、導入範囲、費用、スケジュールを一つにする
- 費用対効果を説明できるか
- 対象外を明記したか
7
工程 7
審査・契約
法務・セキュリティ・条件交渉を完了する
- 未回答項目がないか
- 例外承認を記録したか
8
工程 8
CS引継ぎ
期待成果・約束・懸念・関係者をCSへ正確に渡す
- 営業の約束を共有したか
- 初回会議が確定したか

ダウンロードして終わらせない

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

CRMの商談・顧客履歴・契約プラン・金額・更新日・利用ログ・問い合わせ・仕様の最新版

工程に合うパックで作る

SaaS営業商談・契約・CS引継ぎ実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。

人が確認して完了する

価格・契約条件・顧客への約束は、権限者が根拠と実現性を確認します。

完成形アカウント、契約、利用状況、次の担当がひも付いた成果物

職種として残す成果顧客の状況、判断根拠、合意事項、次の担当が一つにつながる営業成果物

最初に使うパック

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

汎用テンプレートではなく、SaaS・ITプロダクトで使う資料と営業が判断する内容を前提にしています。

この職種におすすめzip

SaaS営業商談・契約・CS引継ぎ実務パック

SaaS営業のターゲット選定から契約・CS引継ぎまでを、根拠・未確認事項・次アクション付きで進めるAI実務一式

工程別のAIへの指示と入力フォーム
判断基準・記入例・人の最終確認
Claudeと業務知識に合わせて継続更新

パックを使う工程へ進む

SaaS・ITプロダクト × 営業で使えるパック

実際に使えるパックを、
一覧で見渡す。

28件を掲載

SaaS・ITプロダクト専用パックを先に、営業で使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。

SaaS・ITプロダクト・営業専用SaaS営業商談・契約・CS引継ぎ実務パック

SaaS営業のターゲット選定から契約・CS引継ぎまでを、根拠・未確認事項・次アクション付きで進めるAI実務一式

SaaS・ITプロダクトで働く営業のためのAI実務ライブラリ

AIを使う前に、仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、必要なパックを使う。

ターゲット選定

アポ取得

初回商談

デモ・価値訴求

再商談・要件整理

提案・見積

審査・契約

CS引継ぎ

資料を入れ、AIで下書きし、人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

工程に合うパックで作る

人が確認して完了する

あなたの工程に合う一式を、迷わず選べます。

SaaS営業 商談・契約・CS引継ぎ実務パック

実際に使えるパックを、一覧で見渡す。

AIの下書きを、そのまま使わない。

作業時間だけでなく、実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、パックとプロンプトへ反映。

SaaS・ITプロダクトの別の職種

営業の別の業界

ターゲット選定からCS引継ぎまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

SaaS・ITプロダクトで働く営業のためのAI実務ライブラリ

AIを使う前に、仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、必要なパックを使う。

ターゲット選定

アポ取得

初回商談

デモ・価値訴求

再商談・要件整理

提案・見積

審査・契約

CS引継ぎ

資料を入れ、AIで下書きし、人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

工程に合うパックで作る

人が確認して完了する

あなたの工程に合う一式を、迷わず選べます。

SaaS営業 商談・契約・CS引継ぎ実務パック

実際に使えるパックを、一覧で見渡す。

AIの下書きを、そのまま使わない。

作業時間だけでなく、実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、パックとプロンプトへ反映。

SaaS・ITプロダクトの別の職種

営業の別の業界

ターゲット選定からCS引継ぎまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

SaaS営業商談・契約・CS引継ぎ実務パック

実際に使えるパックを、
一覧で見渡す。

AIの下書きを、
そのまま使わない。

作業時間だけでなく、
実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、
パックとプロンプトへ反映。

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

SaaS営業商談・契約・CS引継ぎ実務パック

実際に使えるパックを、
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そのまま使わない。

作業時間だけでなく、
実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、
パックとプロンプトへ反映。