業務資料をそろえる
CRMの商談・顧客履歴・契約プラン・金額・更新日・利用ログ・問い合わせ・仕様の最新版
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ターゲット選定からCS引継ぎまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。
継続課金型プロダクトの獲得・契約・定着。業界の前提と営業の判断基準を反映した教材・テンプレート・AIへの指示を、実際の業務順に使えます。
登録無料・カード不要。選んだ業界と職種を初回設定へ引き継ぎます
SaaS・ITプロダクトの営業で起きやすいこと
担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。
ターゲット選定のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
再商談・要件整理からCS引継ぎへの引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。
Claude Worksでは、SaaS・ITプロダクトの前提と営業の工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
SaaS・ITプロダクト × 営業
継続課金型プロダクトの獲得・契約・定着の流れを、8工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
狙う企業の条件と接点理由を決め、優先リストを作る
課題仮説を短く伝え、商談日時を確定する
現行業務・課題・影響・導入条件を把握する
相手の業務シナリオに沿って価値を体験させる
運用・連携・セキュリティ条件と合意事項をそろえる
成果、導入範囲、費用、スケジュールを一つにする
法務・セキュリティ・条件交渉を完了する
期待成果・約束・懸念・関係者をCSへ正確に渡す
ダウンロードして終わらせない
CRMの商談・顧客履歴・契約プラン・金額・更新日・利用ログ・問い合わせ・仕様の最新版
SaaS営業 商談・契約・CS引継ぎ実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
価格・契約条件・顧客への約束は、権限者が根拠と実現性を確認します。
最初に使う教材
汎用テンプレートではなく、SaaS・ITプロダクトで使う資料と営業が判断する内容を前提にしています。
SaaS営業のターゲット選定から契約・CS引継ぎまでを、根拠・未確認事項・次アクション付きで進めるAI実務一式
SaaS・ITプロダクト × 営業で使える教材
SaaS・ITプロダクト専用教材を先に、営業で使える職種共通・全職種向け教材を続けて表示しています。
SaaS営業のターゲット選定から契約・CS引継ぎまでを、根拠・未確認事項・次アクション付きで進めるAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIPSaaS CSの営業引継ぎから導入・活用定着・リスク対応・更新までを、顧客成果と証拠で運用するAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP見込み客選定から商談・提案・契約・引継ぎまで、顧客課題と合意を切らさず進める
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP営業日報を箇条書きから自動整形するCLAUDE.md＋コマンド一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP商談後フォローメールを自動生成するCLAUDE.md＋コマンド一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP商談メモから提案骨子と議事録を起こすCLAUDE.md＋コマンド一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIPヒアリング内容から提案書ドラフトを組み立てるコマンド一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP宛先リストから差し込みGmail下書きを一括生成、送信は手動確認
GAS業務自動化ツールZIP海外の営業・提案でのClaude活用を翻訳、コピペ可プロンプト付
海外事例・アップデート翻訳PDF課題→解決→実績→価格の12枚構成。案件に合わせ差し替えるだけ
PPTスライドテンプレートPPTX沿革・強み・実績・体制の10枚。商談前送付や採用にも使える
PPTスライドテンプレートPPTX特徴・料金・導入効果を1枚に凝縮。問い合わせ返信に添付
PPTスライドテンプレートPPTX提案書・メール・議事録・見積フォローを回す営業向け20本
プロンプトパックXLSX提案・社内報告のスライド構成と話す原稿を作るプロンプト10本
プロンプトパックXLSX商談メールやメモを貼ると案件名・フェーズ・確度・次アクションを台帳整形
Excel業務フォーマットXLSX数量・単価・値引き・税を入れると見積金額を自動計算
変数入力型ExcelツールXLSX値引き率と数量増を入れて粗利がどう変わるかを即試算
変数入力型ExcelツールXLSX原価と目標粗利率から適正価格を、目標価格から許容原価を逆算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
価格・契約条件・顧客への約束は、権限者が根拠と実現性を確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、SaaS・ITプロダクトで実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まず教材の中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
無料登録して自分の仕事で試す登録無料・カード不要
