金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パックの実際のパックサムネイル

金融・保険専用営業7工程

金融・保険で働く営業のためのAI実務ライブラリ

Name: 金融・保険で働く営業のためのAI実務ライブラリ
Brand: Claude Works

相談・紹介受付から保全・定期見直しまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

意向把握・適合性・提案・申込・保全。業界の前提と営業の判断基準を反映したパック・テンプレート・AIへの指示を、実際の業務順に使えます。

自分の仕事で試す業務フローを見る

閲覧に登録は要りません。選んだ業界・職種・最初の工程を引き継いで開きます

業務の入口相談・紹介受付

完成させるもの顧客意向、比較根拠、不利益情報、理解確認、次の手続きが追える成果物

改善を見る数字手続不備・説明差戻し・継続率・苦情件数

金融・保険の営業で起きやすいこと

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。

相談・紹介受付のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる

提案・重要説明から保全・定期見直しへの引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける

担当者の経験だけに頼ると、聞く内容・提案の根拠・次の行動が案件ごとにばらつきます。

Claude Worksでは、金融・保険の前提と営業の工程を分けずに扱い、最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。

金融・保険 × 営業

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

意向把握・適合性・提案・申込・保全の流れを、7工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。

1
工程 1
相談・紹介受付
相談背景を確認し、本人確認と面談へつなぐ
- 勧誘可否を確認したか
- 個人情報を安全に扱ったか
2
工程 2
意向・状況把握
目的、資産・家計、経験、期間、リスク許容度を確認する
- 意向を本人の言葉で残したか
- 無理な前提がないか
3
工程 3
適合性・比較
顧客条件に合う選択肢と合わない理由を整理する
- 販売都合で選んでいないか
- 代替案を比較したか
4
工程 4
提案・重要説明
仕組み、費用、リスク、解約・損失条件を理解できる形で説明する
- 不利益情報を説明したか
- 理解確認を記録したか
5
工程 5
申込・引受
申込情報と告知・審査資料を正確にそろえる
- 記入・告知漏れがないか
- 推測で補っていないか
6
工程 6
契約成立・交付
成立条件と契約内容を確認し、必要書面を渡す
- 申込内容と一致するか
- 保管・連絡先を案内したか
7
工程 7
保全・定期見直し
生活・事業変化を確認し、契約の維持・変更を判断する
- 変更理由を記録したか
- 不要な追加提案になっていないか

ダウンロードして終わらせない

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

本人確認・意向・経験・期間・商品資料・費用・リスク・適合条件・説明・理解確認・承認の記録

工程に合うパックで作る

金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。

人が確認して完了する

価格・契約条件・顧客への約束は、権限者が根拠と実現性を確認します。

完成形顧客意向、比較根拠、不利益情報、理解確認、次の手続きが追える成果物

職種として残す成果顧客の状況、判断根拠、合意事項、次の担当が一つにつながる営業成果物

最初に使うパック

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

汎用テンプレートではなく、金融・保険で使う資料と営業が判断する内容を前提にしています。

この職種におすすめzip

金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

相談受付・本人確認・意向把握・適合性比較・提案重要説明・申込引受・契約交付・定期見直しを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する金融・保険専用パック

工程別のAIへの指示と入力フォーム
判断基準・記入例・人の最終確認
Claudeと業務知識に合わせて継続更新

パックを使う工程へ進む

金融・保険 × 営業で使えるパック

実際に使えるパックを、
一覧で見渡す。

27件を掲載

金融・保険専用パックを先に、営業で使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。

金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パックで使う業務フローと成果物

金融・保険・営業専用金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

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金融・保険・営業専用日報自動集計パック

日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応

金融・保険で働く営業のためのAI実務ライブラリ

AIを使う前に、仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、必要なパックを使う。

相談・紹介受付

意向・状況把握

適合性・比較

提案・重要説明

申込・引受

契約成立・交付

保全・定期見直し

資料を入れ、AIで下書きし、人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

工程に合うパックで作る

人が確認して完了する

あなたの工程に合う一式を、迷わず選べます。

金融・保険 意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

実際に使えるパックを、一覧で見渡す。

AIの下書きを、そのまま使わない。

作業時間だけでなく、実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、パックとプロンプトへ反映。

金融・保険の別の職種

営業の別の業界

相談・紹介受付から保全・定期見直しまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

金融・保険で働く営業のためのAI実務ライブラリ

AIを使う前に、仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、必要なパックを使う。

相談・紹介受付

意向・状況把握

適合性・比較

提案・重要説明

申込・引受

契約成立・交付

保全・定期見直し

資料を入れ、AIで下書きし、人が確認して成果物にする。

業務資料をそろえる

工程に合うパックで作る

人が確認して完了する

あなたの工程に合う一式を、迷わず選べます。

金融・保険 意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

実際に使えるパックを、一覧で見渡す。

AIの下書きを、そのまま使わない。

作業時間だけでなく、実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、パックとプロンプトへ反映。

金融・保険の別の職種

営業の別の業界

相談・紹介受付から保全・定期見直しまで、商談の質と引継ぎ精度をそろえる。

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

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AIの下書きを、
そのまま使わない。

作業時間だけでなく、
実務の結果で見る。

会社・業界・職種の情報を保存し、
パックとプロンプトへ反映。

AIを使う前に、
仕事の流れと判断基準をそろえる。

実際の業務順に、
必要なパックを使う。

資料を入れ、AIで下書きし、
人が確認して成果物にする。

あなたの工程に合う一式を、
迷わず選べます。

金融・保険意向把握・適合性・重要説明・契約・保全実務パック

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