業務資料をそろえる
本人確認・意向・経験・期間・商品資料・費用・リスク・適合条件・説明・理解確認・承認の記録
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金融・保険の企業法務で起きやすいこと
契約文言だけを見ると、事業目的・相手との経緯・守る条件が抜け、審査が往復します。
相談・審査依頼を受けるのたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
リスクと選択肢を整理するから承認・締結・記録を残すへの引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
契約文言だけを見ると、事業目的・相手との経緯・守る条件が抜け、審査が往復します。
Claude Worksでは、金融・保険の前提と法務の工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
金融・保険 × 法務
意向把握・適合性・提案・申込・保全の流れを、6工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
事業目的・期限・相手方・求める判断を確認する
契約案・経緯・証拠・社内方針を版付きで整理する
適用可能性と確認先を出典・確認日付きで整理する
事業影響・発生可能性・代替案を比較できる形にする
守る条件・譲れる条件・説明理由を一貫させる
承認者・最終版・期限・更新条件を台帳へ反映する
ダウンロードして終わらせない
本人確認・意向・経験・期間・商品資料・費用・リスク・適合条件・説明・理解確認・承認の記録
法務 相談受付・契約審査・交渉・契約管理実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
法的結論、例外承認、交渉条件、締結権限は法務・権限者が確認します。
最初に使うパック
汎用テンプレートではなく、金融・保険で使う資料と法務が判断する内容を前提にしています。
SaaS利用契約のリスクと交渉案を事業へ返す実践ケースで、契約条文の赤入れだけで終わらず、事業条件・運用実態・許容できないリスクを確認し、営業が交渉できる選択肢へ変えるにはどう進めるか
金融・保険 × 法務で使えるパック
金融・保険専用パックを先に、法務で使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。
契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP稟議・調達・会議体ToDoを検証し、滞留・期限・責任者・証跡不足の候補と社内確認下書きを作成
GAS業務自動化ツールZIP相談受付・本人確認・意向把握・適合性比較・提案重要説明・申込引受・契約交付・定期見直しを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する金融・保険専用パック
業種別導入キット完全版ZIPSaaS利用契約のリスクと交渉案を事業へ返す実践ケースで、契約条文の赤入れだけで終わらず、事業条件・運用実態・許容できないリスクを確認し、営業が交渉できる選択肢へ変えるにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP契約本文を貼ると要点・リスクを項目別に抽出、確認先が一目でわかる台帳
Excel業務フォーマットXLSX契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP稟議・調達・会議体ToDoを検証し、滞留・期限・責任者・証跡不足の候補と社内確認下書きを作成
GAS業務自動化ツールZIP相談受付・本人確認・意向把握・適合性比較・提案重要説明・申込引受・契約交付・定期見直しを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する金融・保険専用パック
業種別導入キット完全版ZIPSaaS利用契約のリスクと交渉案を事業へ返す実践ケースで、契約条文の赤入れだけで終わらず、事業条件・運用実態・許容できないリスクを確認し、営業が交渉できる選択肢へ変えるにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP契約本文を貼ると要点・リスクを項目別に抽出、確認先が一目でわかる台帳
Excel業務フォーマットXLSX人が確認すること
法的結論、例外承認、交渉条件、締結権限は法務・権限者が確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、金融・保険で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まずパックの中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
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