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本人確認・意向・経験・期間・商品資料・費用・リスク・適合条件・説明・理解確認・承認の記録
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金融・保険の人事・採用で起きやすいこと
求人、面接、入社後の期待が別々だと、選考評価が属人化し、入社後のずれが増えます。
人員・求人設計のたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
内定・入社準備から評価・労務への引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
求人、面接、入社後の期待が別々だと、選考評価が属人化し、入社後のずれが増えます。
Claude Worksでは、金融・保険の前提と人事・採用の工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
金融・保険 × 人事・採用
意向把握・適合性・提案・申込・保全の流れを、6工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
必要な役割・人数・採用条件を明確にする
候補者に仕事の価値と条件を正しく伝える
共通基準で候補者を見極め、記録を残す
条件合意から初日までの不安と不備をなくす
期待役割を理解し、早期に自走できる状態にする
日々の勤務と成長を公平・安全に運用する
ダウンロードして終わらせない
本人確認・意向・経験・期間・商品資料・費用・リスク・適合条件・説明・理解確認・承認の記録
人事・採用 人員計画・募集・選考・定着・労務実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
公平性、個人情報、労働条件、法令・社内規程を人が確認します。
最初に使うパック
汎用テンプレートではなく、金融・保険で使う資料と人事・採用が判断する内容を前提にしています。
カスタマーサクセス採用を要件・証拠・公平性で進める実践ケースで、属性や印象で選ばず、入社後の成果から職務要件と評価証拠を定義し、候補者体験と法令・個人情報を守って採用するにはどう進めるか
金融・保険 × 人事・採用で使えるパック
金融・保険専用パックを先に、人事・採用で使える職種共通・全職種向けパックを続けて表示しています。
問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP稟議・調達・会議体ToDoを検証し、滞留・期限・責任者・証跡不足の候補と社内確認下書きを作成
GAS業務自動化ツールZIP相談受付・本人確認・意向把握・適合性比較・提案重要説明・申込引受・契約交付・定期見直しを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する金融・保険専用パック
業種別導入キット完全版ZIPカスタマーサクセス採用を要件・証拠・公平性で進める実践ケースで、属性や印象で選ばず、入社後の成果から職務要件と評価証拠を定義し、候補者体験と法令・個人情報を守って採用するにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP社名を入れるだけの社内AI利用ルール雛形。禁止事項・機密扱い付き
ビジネス文書テンプレートPDFAI投入前に氏名・メール・電話等を安定IDへ仮名化し、機密対応表を分離して管理者だけが必要箇所を復元
GAS業務自動化ツールZIP30分進行台本+スライド+演習で明日そのまま開ける社内AI勉強会一式
学習・定着キットZIP入社・異動者がAIを1週間で立ち上げる日次チェックと初期設定手順
学習・定着キットZIP部署の旗振り役を任命し表彰・共有で横展開を回す制度設計の雛形
学習・定着キットZIPAI活用の浸透度・つまずきを測る匿名アンケート設問と集計テンプレ
学習・定着キットXLSX目的→内容→演習→まとめ構成。社内勉強会をそのまま開催
PPTスライドテンプレートPPTX求人票・面接評価・労務連絡文をそのまま頼めるプロンプト20本
プロンプトパックXLSX勤怠生データを貼ると前月差異・異常値を点検、要確認社員を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX週次で勤怠を貼ると上限が近い社員と残り猶予を一覧、超過を未然防止
Excel業務フォーマットXLSX通知の種類と要点を箇条書きで渡すと敬体統一の通知文本文を生成
Excel業務フォーマットXLSX入社日・雇用区分を入れると必要手続き・提出先・期限目安を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX付与日と取得実績を入れると残日数・時効・取得率を自動計算
Excel業務フォーマットXLSX受講記録を貼ると社員別の受講状況・未受講・次回対象を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX採用単価・給与・社保・離職率から年間人件費と採用費を試算
変数入力型ExcelツールXLSX採用費・教育費・欠員期間から1人離職の損失額を試算
変数入力型ExcelツールXLSX問い合わせメールを22業種別ルールで判定し、安全にGmailラベル付与
GAS業務自動化ツールZIP日報データを非破壊で日次・週次集計し、22業種の確認指標に対応
GAS業務自動化ツールZIP契約・許認可・資格などの期限を段階判定し、社内確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP経費申請を非破壊で検証し、証憑不足・重複候補と費目別月次集計を作成
GAS業務自動化ツールZIP確認済み週次KPIの目標差・達成率・前週差を集計し確認用下書きを生成
GAS業務自動化ツールZIP請求・債権と入金を通貨別に検証し、完全一致・差額・重複・未入金・照合不能の候補を非破壊で抽出
GAS業務自動化ツールZIP稟議・調達・会議体ToDoを検証し、滞留・期限・責任者・証跡不足の候補と社内確認下書きを作成
GAS業務自動化ツールZIP相談受付・本人確認・意向把握・適合性比較・提案重要説明・申込引受・契約交付・定期見直しを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了する金融・保険専用パック
業種別導入キット完全版ZIPカスタマーサクセス採用を要件・証拠・公平性で進める実践ケースで、属性や印象で選ばず、入社後の成果から職務要件と評価証拠を定義し、候補者体験と法令・個人情報を守って採用するにはどう進めるか
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP社名を入れるだけの社内AI利用ルール雛形。禁止事項・機密扱い付き
ビジネス文書テンプレートPDFAI投入前に氏名・メール・電話等を安定IDへ仮名化し、機密対応表を分離して管理者だけが必要箇所を復元
GAS業務自動化ツールZIP30分進行台本+スライド+演習で明日そのまま開ける社内AI勉強会一式
学習・定着キットZIP入社・異動者がAIを1週間で立ち上げる日次チェックと初期設定手順
学習・定着キットZIP部署の旗振り役を任命し表彰・共有で横展開を回す制度設計の雛形
学習・定着キットZIPAI活用の浸透度・つまずきを測る匿名アンケート設問と集計テンプレ
学習・定着キットXLSX目的→内容→演習→まとめ構成。社内勉強会をそのまま開催
PPTスライドテンプレートPPTX求人票・面接評価・労務連絡文をそのまま頼めるプロンプト20本
プロンプトパックXLSX勤怠生データを貼ると前月差異・異常値を点検、要確認社員を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX週次で勤怠を貼ると上限が近い社員と残り猶予を一覧、超過を未然防止
Excel業務フォーマットXLSX通知の種類と要点を箇条書きで渡すと敬体統一の通知文本文を生成
Excel業務フォーマットXLSX入社日・雇用区分を入れると必要手続き・提出先・期限目安を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX付与日と取得実績を入れると残日数・時効・取得率を自動計算
Excel業務フォーマットXLSX受講記録を貼ると社員別の受講状況・未受講・次回対象を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX採用単価・給与・社保・離職率から年間人件費と採用費を試算
変数入力型ExcelツールXLSX採用費・教育費・欠員期間から1人離職の損失額を試算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
公平性、個人情報、労働条件、法令・社内規程を人が確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、金融・保険で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まずパックの中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
自分の仕事で試す閲覧は登録不要・すべて無料
