コピーと転記が残っている
AIで文章は作れるが、情報を集める作業やシステムへの入力は手作業のまま。
毎日の「手作業」を、
現場で動く仕組みへ。
探す、まとめる、転記する、下書きする。
その仕事の流れにAIを組み込み、
人が判断する時間をつくります。
業務の整理から、試作、既存ツールとの連携、運用定着まで。現場の担当者と確かめながら、小さくつくり、使える範囲を広げます。
業務設計開発・連携運用定着
人とAIの役割をつなぐ業務の設計例
メール・問い合わせ資料・社内データ
↓
AI
必要な情報を、使える形へ。
情報を整理 → 根拠を参照 → 下書きを作成
↓
人の判断内容・条件・例外を確認
承認した内容を、次の業務へ。
↓
顧客への回答記録の更新資料の完成
参照元を残す権限に合わせる運用を振り返る
01仕事の流れから設計ツールより先に、課題を整理
02動く試作で確かめる実務に合うか、現場で確認
03運用まで伴走担当・手順・改善方法を残す
よくある課題
AIは使い始めた。
でも、仕事の流れは変わっていない。
社内の情報につながらない
回答に必要な資料があちこちにあり、探して整理するだけで時間がかかる。
試作から実務へ進まない
例外への対応や確認担当が決まらず、実際の業務では使い続けられない。
現場と、一緒につくる
現場の仕事から、
仕組みをつくる。
担当者が使い、確かめ、改善できるところまで。
動く仕組みを、画面で見る
探す。下書きする。確認する。
一つの画面で、つながる。
製造・卸売の「見積問い合わせ」を例に、受付から担当者の判断までを画面でご紹介します。
営業業務の画面例01 / 03
営業サポート画面の設計例
北町工業 / 購買担当（架空）
ポンプ20台の見積をお願いします
設備更新のため、標準ポンプ20台を検討しています。月末までの納入を希望します。仕様の詳細を相談したいです。
元のメール本文製品標準ポンプ
数量20台
希望納期月末
使用電圧要確認
営業サポート画面の設計例
お問い合わせありがとうございます。
標準ポンプ20台について、仕様を確認のうえお見積りいたします。
ご使用予定の電圧をお知らせいただけますでしょうか。納期は仕様の確認後、担当者よりご案内します。
使用電圧と納期の確認が必要です。
参照した資料
資料 01
標準ポンプ 製品仕様書対象箇所：対応電圧・選定条件
↗資料 02
営業部 見積対応手順対象箇所：納期の確認方法
↗営業サポート画面の設計例
営業
営業担当者が内容を確認
自動送信せず、確認してから対応します。
✓製品と数量が依頼内容に一致
✓未確認の納期を確約していない
✓使用電圧の確認質問を含めた
- 対応内容
- 追加仕様の確認を依頼
- 確認担当
- 営業担当者
- 次の行動
- 顧客の回答後、見積を作成
確認済みの内容を、業務記録へ
メールを開くと、
必要な条件が整理されている。
届いた問い合わせを、製品・数量・希望納期に分けて表示。足りない情報も一緒に分かるので、担当者は確認から始められます。
- 転記の手間を減らす
- 不足する条件を見えるようにする
- 元の問い合わせへ戻れる
回答の下書きと、
その根拠が一緒に見える。
社内の資料を探し、問い合わせに合う情報を添えた回答案を作成します。どの資料を見たかが分かり、人が内容を確かめられます。
- 回答と参照元を並べる
- 不明な条件は質問として残す
- 閲覧できる資料の範囲で参照する
最後の判断と、その記録を。
担当者の手元に残す。
内容・条件・例外を担当者が確認してから次の業務へ。誰が何を確認したかを残し、引き継ぎや運用の改善につなげます。
- 重要な条件は人が判断する
- 確認済み・未確認を分ける
- 対応の履歴を残す
架空の問い合わせを使った画面の設計例です。実際のメール送信や業務データの更新は行いません。
業種別の活用例
あなたの仕事に、
AIを組み込むと。
依頼を受けてから、仕事が仕上がるまで。
AIと人の役割を、図でご覧ください。
製造・卸売 ／ 見積の準備
見積依頼のメールから、確認できる見積案へ。
仕様や過去の見積を探す作業をまとめ、担当者は条件の確認から始められます。
例えば、こんな依頼が来たら
「ポンプ20台を、10月末までに。屋外で使用予定です」
見積条件の整理表と、顧客への確認メール案
数量：20台 ／ 希望納期：10月末
追加の確認：使用電圧・設置環境
不動産 ／ 物件の提案
希望条件のメールから、物件候補と返信案へ。
希望に合う物件を探して返信を下書き。担当者は最新の募集状況を確認します。
例えば、こんな依頼が来たら
「渋谷駅から徒歩15分以内、20万円までの1LDKを探しています」
条件に合う物件候補と、内見につなぐ返信案
希望：渋谷駅・徒歩15分以内・1LDK
予算：20万円まで ／ 確認：入居時期
建設・設備 ／ 現場報告の作成
現場の写真とメモから、報告書の下書きへ。
写真の整理や報告書への転記を減らし、現場責任者が状況の確認に集中できます。
例えば、こんな依頼が来たら
「3階の配管を交換。試運転は明日。施工前後の写真を添付」
写真付きの作業報告書と、未完了事項の一覧
作業：3階の配管交換 ／ 添付：施工前後
未完了：試運転 ／ 次の作業：明日実施
小売・通販 ／ 問い合わせ対応
注文の問い合わせから、根拠付きの回答案へ。
注文情報と対応ルールを探す作業をまとめ、回答を用意する手間を減らします。
例えば、こんな依頼が来たら
「注文番号1234の商品のサイズを交換したいです。未使用です」
確認事項の一覧と、対応ルールに沿った返信案
相談：サイズ交換 ／ 状態：未使用
確認が必要：購入日・交換先サイズ・在庫
士業・専門サービス ／ 資料の受付・確認
届いた資料から、不足書類と相談の論点へ。
書類の有無を調べる作業をまとめ、専門家が案件の判断に使う時間をつくります。
例えば、こんな依頼が来たら
「相談メモと決算書を送ります。ほかに必要な書類はありますか」
受領・不足チェック表と、追加資料の依頼案
受領：相談メモ・決算書
不足：必要書類リストと照合して一覧化
情報通信・法人サービス ／ 商談後の提案準備
商談のメモから、提案の構成と次の行動へ。
商談記録の整理と転記をまとめ、次の提案を考えるところから始められます。
例えば、こんな依頼が来たら
「月次集計を自動化したい。まず営業部で試し、来週提案がほしい」
提案の構成案と、担当・期限付きの行動一覧
課題：月次集計 ／ 試行：営業部
次の行動：来週の提案に向け、集計表を確認
図と記入内容は、架空の業務を使った活用例です。実際の連携先・担当者・確認手順は、御社の業務に合わせて設計します。
支援内容
業務を知る。つくる。使い続ける。
必要な支援を、現在の段階に合わせて組み合わせます。
業務設計・テーマ選定
担当者の動きと情報の流れを整理し、最初に改善する業務を絞ります。
- 現場のヒアリング・業務の棚卸し
- AIと人の役割分担
- 導入効果を測る基準の設定
残すもの業務フロー・対象範囲・確認基準
開発・既存ツールとの連携
動く試作をつくり、現場の資料と作業条件で確かめながら実装します。
- 社内情報の検索・回答支援
- 文書作成・データ整理の仕組み
- 顧客管理・業務ツールへの接続
残すもの動く仕組み・検証結果・対応課題
運用定着・継続改善
確認担当と手順を決め、使われ方を見ながら改善していきます。
- 運用手順と担当者への引き継ぎ
- 利用者への説明・実践研修
- 利用状況の確認・改善の提案
残すもの運用手順・担当範囲・改善記録
現場で使える設計
うまく動く時だけでなく、
迷った時の流れもつくる。
精度の確認、権限、例外への対応。業務で使い続けるための条件を、最初から設計に含めます。
何を見て答えたかが分かる
参照元を提示し、答えが見つからない時は確認が必要な状態として扱います。
権限に合う情報だけを扱う
部署や担当者の閲覧範囲、更新できる内容を整理して接続方法を決めます。
判断が必要な仕事を人へ戻す
不足や不一致を知らせ、確認担当に引き継ぐ流れを用意します。
導入前後を同じ基準で測る
作業時間、修正回数、利用頻度などを確認し、改善する箇所を選びます。
導入の流れ
一つの業務で確かめてから、広げる。
段階ごとに成果物を確認し、次へ進む範囲を決めます。
- 01
課題を整理する
現場の作業、利用中のツール、困っている点を確認します。
確認すること最初に変える業務と目的 - 02
小さく試作する
対象業務を絞り、動く試作で使い方と実現性を確かめます。
確認すること品質・作業時間・残る課題 - 03
実務に組み込む
データやツールをつなぎ、権限・確認・例外の流れを実装します。
確認すること実業務での動作と受入条件 - 04
運用し、改善する
手順を共有して運用を始め、利用状況から次の改善を決めます。
確認すること運用担当・効果・改善の優先順位
始め方と費用
まだ要件が決まっていなくても、
相談できます。
「この作業が毎回大変」という話から、対象業務を整理します。費用は連携先、扱う情報、開発・運用の範囲を確認して個別にお見積りします。
最初の業務を相談する ↗相談時に伺いたいこと
- 減らしたい作業誰が、どのくらいの頻度で行うか
- 今使っているものメール、表計算、顧客管理、社内資料など
- 目指したい状態早くしたい、確認漏れを減らしたい、共有したい
相談前の疑問
よくあるご質問
何をAIに任せるか、まだ決まっていません。
改善したい業務から相談できます。作業頻度、負担、情報の揃い方を確認し、試す価値のある業務を一緒に選びます。
既存のシステムを使い続けられますか？
現在の業務とツールを確認して連携方法を検討します。接続できる機能や契約上の利用条件によって、実装する範囲を調整します。
社内にエンジニアがいなくても相談できますか？
相談可能です。業務を把握する担当者と進めながら、運用に必要な担当範囲と手順も整理します。
機密情報や個人情報はどう扱いますか？
取り扱う情報とアクセスできる人を確認し、利用環境や保存・参照の範囲を設計します。試作では匿名化した素材や演習用データの利用も検討します。
導入までの期間や費用はどのように決まりますか？
対象業務、データの状態、連携先、確認が必要な条件、運用の範囲をもとにご提案します。試作と本格導入を段階に分けて進めることもできます。
研修とは何が違いますか？
研修は人がAIを使いこなすための支援です。AI導入・開発支援は業務の仕組みそのものを設計・実装します。目的に応じて組み合わせられます。
お問い合わせ
まずは、一つ。
変えたい業務を教えてください。
課題の整理から、実務で使える仕組みづくりまで伴走します。