記入・操作イメージ
AI導入・開発の業務画面例
架空の問い合わせを題材にした見本です。実際の顧客情報は含みません。
01 / 受付と条件整理
メールを開くと、必要な条件が整理されている。
届いた問い合わせを、製品・数量・希望納期に分けて表示。足りない情報も一緒に分かるので、担当者は確認から始められます。
営業サポート画面の設計例
北町工業 / 購買担当（架空）
ポンプ20台の見積をお願いします
設備更新のため、標準ポンプ20台を検討しています。月末までの納入を希望します。仕様の詳細を相談したいです。
元のメール本文製品標準ポンプ
数量20台
希望納期月末
使用電圧要確認
02 / 社内情報の参照
回答の下書きと、その根拠が一緒に見える。
社内の資料を探し、問い合わせに合う情報を添えた回答案を作成します。どの資料を見たかが分かり、人が内容を確かめられます。
営業サポート画面の設計例
お問い合わせありがとうございます。
標準ポンプ20台について、仕様を確認のうえお見積りいたします。
ご使用予定の電圧をお知らせいただけますでしょうか。納期は仕様の確認後、担当者よりご案内します。
使用電圧と納期の確認が必要です。
参照した資料
資料 01
標準ポンプ 製品仕様書対象箇所：対応電圧・選定条件
↗資料 02
営業部 見積対応手順対象箇所：納期の確認方法
↗03 / 確認と業務への反映
最後の判断と、その記録を。担当者の手元に残す。
内容・条件・例外を担当者が確認してから次の業務へ。誰が何を確認したかを残し、引き継ぎや運用の改善につなげます。
営業サポート画面の設計例
営業
営業担当者が内容を確認
自動送信せず、確認してから対応します。
✓製品と数量が依頼内容に一致
✓未確認の納期を確約していない
✓使用電圧の確認質問を含めた
- 対応内容
- 追加仕様の確認を依頼
- 確認担当
- 営業担当者
- 次の行動
- 顧客の回答後、見積を作成
確認済みの内容を、業務記録へ