見積書管理台帳は、「見積の発行・提出・受注/失注状況と金額を案件別に管理する台帳」を実務で再現するためのExcel教材です。そのまま単体で使えるほか、関連GASパックの列設計と確認観点を理解する元教材として使えます。GASへ取り込む場合は、各パックのSOURCE_MAPPINGに従って列を正規化します。
これは何か
発行した見積を案件ごとに1行で記録し、提出状況・有効期限・受注/失注を一覧で管理します。フォロー漏れと有効期限切れによる失注を防ぎます。 10列の入力欄、記入例、プルダウン、AI分析用プロンプトを同じExcelに収録しています。
使う場面
見積管理・受注進捗
使い方
- 作成した見積を、案件ごとに1件1行で下の表に記録します
- 「ステータス」列のプルダウンで、案件の状況（作成中/提出済/受注/失注/保留）を選びます
- 毎週、有効期限が近い提出済の案件をこのプロンプトでClaudeに抜き出させ、フォローします
完了条件
必要な行が入力され、要確認・未処理の対象と理由が整理され、元資料との照合担当者と次の処理が明確になっている。
人が確認すること
- 顧客名・案件内容・見積金額など機密情報を含みます。社外共有やAIへの入力時は社内ルールに従ってください。
- 記入例を実データへ置き換え、空欄・重複・表記揺れを確認した
- ID・日付・数値・担当など、この教材で使用する項目を元資料と照合した
- AIの抽出結果を確定情報として扱わず、責任者が最終判断した
次にすること
要確認項目を正本側で解消します。GASを併用する場合はSOURCE_MAPPING.mdで列変換・匿名化・補完元を確認し、少量データで照合してからプレビューへ進みます。
