請求書チェック台帳

請求書チェック台帳は、「受領請求書を貼るとClaudeが台帳整形・期日/税/振込先の要確認フラグ」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。

これは何か

受け取った請求書を1行ずつ記録し、期日・金額・振込先の確認漏れと支払い忘れを防ぎます。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。

使う場面

月次決算・支払管理

使い方

1. 受け取った請求書の内容を、下の表に1件1行で記録します
2. 「確認」列のプルダウンで、支払ってよいか（OK/要確認/差戻し）を選びます
3. 月末に、期日が近い未払いをこのプロンプトでClaudeに抽出させます

完了条件

必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。

人が確認すること

• 取引先名・金額・振込先など機密情報を含みます。社外共有やAIへの入力時は社内ルールに従ってください。
• 記入例を実データへ置き換えた
• 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した

次にすること

Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。

添付したファイルは、業務テンプレート「請求書チェック台帳」です。
私の仕事: {あなたの業種・職種（例: 10人規模の工務店の経理担当）}

この台帳・書式を私の業務に合わせて使い始めたいです。
- 列や選択肢（プルダウン）を私の業務に合わせて調整すべき点を提案してください
- 私が添付した既存データを、この台帳の形式に転記した表を作ってください
- 毎月の運用手順（誰が・いつ・何を入力するか）を簡潔にまとめてください

既存データ: {例: 今月の請求一覧・現在使っている管理表があれば添付}