これは何か
過去の月別売上から季節指数（月ごとの売上の高低を表す倍率）を割り出し、来期の月別売上見込みを自動で計算するExcelシートです。年間の売上目標を、繁忙期・閑散期の波に沿って月別に配分したいときに向いています。勘や前年コピペではなく、実績にもとづいた根拠のある月別計画を短時間で作れます。
使う場面
小売・物販・EC・通販・飲食のEC運営・企画・経営企画・店長・店舗運営が、需要予測を進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- 小売・物販、EC・通販の店長や店舗運営で、来期の月別売上目標を立てる方
- 飲食店で繁忙期・閑散期の差が大きく、月ごとの計画を精度よく置きたい方
- 企画・経営企画やEC運営で、年間目標を月別に落とし込む作業を任されている方
解決できる業務の課題
月別の売上計画を立てるとき、繁忙期と閑散期の波をなんとなくの感覚で置いてしまいがちです。このシートは過去実績から季節の波を数値化し、根拠のある月別見込みを作りたいという課題に対応します。
- 前年の数字をそのままコピーして使ってしまう
- 月ごとの目標配分の理由を人に説明できない
入っているもの
- 過去実績（複数年の月別売上）の入力欄
- 月ごとの季節指数の自動算出
- 来期の年間目標額を月別に按分した予測表
- 月別見込みのグラフ表示
使い方
- 過去2〜3年分の月別売上を入力欄に打ち込みます。
- 月ごとの季節指数が自動で計算され、売上の波が数値とグラフで見えます。
- 来期の年間目標額を入力すると、月別の売上見込みに自動で配分されます。
- 配分された月別表をそのまま社内の計画資料や会議用の数字として使えます。
効果の目安
月別予測を手作業で組むと1〜2時間ほどかかりますが、このシートに置き換えることで、その大部分の短縮が期待できます。過去実績の入力は別途必要になりますので、そこはあらかじめ数字を用意しておくとスムーズです。季節の波を数値で示せるため、目標配分の根拠づけや説明のしやすさも高まります。
完了条件
入力値の出典と更新日が残り、基準ケースと悪化ケースを比較し、責任者が次の判断を一つ決めている。
人が確認すること
- 入力単位・対象期間・税込税抜を元資料と合わせた
- 計算結果を会計・契約・実績データと照合した
- 試算を確定値や効果保証として扱っていない
次にすること
差が最も大きかった前提を一つ選び、確認担当・期限・再計算日を記録します。
