これは何か

数量・単価・値引き・税を入力するだけで、見積金額を自動で計算してくれるExcelツールです。品目ごとの小計から値引き、消費税、合計までをあらかじめ組んだ数式で処理するので、電卓での計算ミスや税率の入れ間違いを防げます。宛先や条件などの文面は、Claude（対話型のAIアシスタント）を使って整えることにも対応しています。

使う場面

業界を問わず営業・一般事務・アシスタント・個人事業主が、見積作成を進める場面で使います。

こんな方におすすめ

  • 決まった見積システムを持たず、Excelや電卓で見積書を作っている営業の方
  • 見積作成を任されることが多い一般事務・アシスタントの方
  • 案件ごとに自分で見積を出している個人事業主の方
  • 見積の頻度が高く、金額の計算ミスを減らしたい方

解決できる業務の課題

見積のたびに数量・単価・値引き・消費税を手計算し、金額のミスや税率の間違いが起きるという課題を解決します。特に、値引きと税が絡むと合計金額がずれやすく、送付後に気づいて作り直す手戻りが起きがちです。このツールは入力欄に数字を入れるだけで合計まで自動で出るため、そうした確認や再計算の手間を減らせます。

入っているもの

  • 品目・数量・単価・値引きを入れる明細入力欄
  • 小計・値引き・消費税・合計を自動計算する数式
  • 税率や端数処理（小数点以下の丸め方）の設定欄
  • 見積の但し書きや条件文を整えるためのプロンプト例（Claudeへの指示文のひな形）

使い方

  1. 見積項目ごとに、数量・単価・値引きを入力欄に入れます。
  2. 小計から消費税、合計までが自動で計算されるのを確認します。必要に応じて税率や端数処理の設定を調整します。
  3. 付属のプロンプト例を使い、Claudeで但し書きや条件文を整えます。
  4. 体裁を確認し、見積書として送付します。

効果の目安

見積1件あたり、手計算や見直しにかかっていた時間をおよそ10〜20分程度短縮できることが期待できます。また、値引きや消費税の計算を数式に任せることで、金額の間違いによる作り直しの手戻りを防ぎやすくなります。作成頻度が高い方ほど、積み重なる時短の効果を感じやすい内容です。

完了条件

入力値の出典と更新日が残り、基準ケースと悪化ケースを比較し、責任者が次の判断を一つ決めている。

人が確認すること

  • 入力単位・対象期間・税込税抜を元資料と合わせた
  • 計算結果を会計・契約・実績データと照合した
  • 試算を確定値や効果保証として扱っていない

次にすること

差が最も大きかった前提を一つ選び、確認担当・期限・再計算日を記録します。