これは何か

自動車・整備の営業が、問い合わせ・来店、用途・予算確認、車両提案・試乗、下取査定、見積・ローン・保険、契約・登録、納車、点検・再来店を一つの案件記録で進める業界専用の実務パックです。用途・予算・候補比較・車両状態・査定根拠・総支払額・契約条件・納車確認をつないだ販売案件記録を完成形とし、Excel、工程別AI指示文、学習ガイド、記入例、人の確認表をまとめています。

使う場面

問い合わせ来店・用途予算確認・車両提案試乗・下取査定・見積ローン保険・契約登録・納車・点検で使います。対象は自動車販売店の営業、サービスアドバイザー、査定、登録、納車担当、店長です。車両状態、在庫、顧客用途、下取根拠、諸費用、ローン、保険、登録、納車点検が分散し、総額や約束の説明漏れが起きる状態を解消します。

入っているもの

  • 8工程の業界固有フロー
  • 7シートの実務記録Excel
  • 必要資料と匿名化ルール
  • 工程別のAI指示文
  • 人の確認と停止条件
  • 架空案件の入力例と成果物例

使い方

  1. 記入例で完成形を確認します。
  2. 過去案件または架空案件を実務入力へ記入します。
  3. 現在の工程の指示文で初稿を作ります。
  4. 人の確認で根拠・権限・停止条件を確認します。
  5. 成果物、未確認、次担当、期限を次工程へ引き継ぎます。

完了条件

用途・予算・候補比較・車両状態・査定根拠・総支払額・契約条件・納車確認をつないだ販売案件記録が完成し、各工程の根拠、未確認事項、人の承認、次担当、期限が記録されています。停止条件が残る場合は完了にしません。

人が確認すること

  • 車両状態・在庫・修復歴を推測で補わない
  • ローン承認・将来価値・安全性能を保証しない
  • 下取査定の根拠と条件を明示する
  • 不要な付帯商品を総額へ混ぜない
  • 整備・安全・登録可否は有資格・担当部門が確認する

次にすること

まず記入例を5分で確認し、自社の過去案件または架空案件を1件選びます。「実務入力」へ確認済み事実を記入し、現在の工程を1つだけ実行してください。