これは何か

製造業の営業が、顧客・案件開拓、仕様・数量確認、技術照会・試作、原価・納期見積、受注・変更管理、生産・納品連携、評価・次回提案を一つの案件記録で進める業界専用の実務パックです。仕様版、技術可否、原価・能力根拠、変更影響、品質証跡、顧客連絡を一つにした受注・納品管理票を完成形とし、Excel、工程別AI指示文、学習ガイド、記入例、人の確認表をまとめています。

使う場面

案件開拓・仕様数量確認・技術照会・試作・原価納期見積・受注変更・生産納品連携で使います。対象は製造業の営業、技術営業、生産管理、品質保証、見積責任者です。図面版、BOM、品質条件、能力、納期、変更履歴が部門をまたいで分散し、旧版での見積や受注後の採算・納期悪化が起きる状態を解消します。

入っているもの

  • 7工程の業界固有フロー
  • 7シートの実務記録Excel
  • 必要資料と匿名化ルール
  • 工程別のAI指示文
  • 人の確認と停止条件
  • 架空案件の入力例と成果物例

使い方

  1. 記入例で完成形を確認します。
  2. 過去案件または架空案件を実務入力へ記入します。
  3. 現在の工程の指示文で初稿を作ります。
  4. 人の確認で根拠・権限・停止条件を確認します。
  5. 成果物、未確認、次担当、期限を次工程へ引き継ぎます。

完了条件

仕様版、技術可否、原価・能力根拠、変更影響、品質証跡、顧客連絡を一つにした受注・納品管理票が完成し、各工程の根拠、未確認事項、人の承認、次担当、期限が記録されています。停止条件が残る場合は完了にしません。

人が確認すること

  • 公差・品質・量産可否は技術・品質担当が判断する
  • 旧版図面や未承認変更を使用しない
  • 歩留まり・能力・外注条件を根拠なく補わない
  • 図面・製法・顧客機密の入力範囲を確認する
  • 不具合原因を証拠なしに断定しない

次にすること

まず記入例を5分で確認し、自社の過去案件または架空案件を1件選びます。「実務入力」へ確認済み事実を記入し、現在の工程を1つだけ実行してください。