これは何か

士業事務所の税理士が、相談・受任判断、資料回収・不足確認、記帳・台帳化、照合・承認、請求・支払、月次・決算、顧客報告・助言を一つの案件記録で進める業界専用の実務パックです。受任範囲、必要資料、根拠、未確認、専門家判断、期限、顧客への説明を案件ごとに追跡できる業務記録を完成形とし、Excel、工程別AI指示文、学習ガイド、記入例、人の確認表をまとめています。

使う場面

相談受付・受任判断・資料回収・記帳前整理・照合・月次締め・顧客報告で使います。対象は税理士・社労士・行政書士等の有資格者、補助者、事務所責任者です。受任範囲、顧客資料、期限、根拠法令、専門判断がメールと担当者の頭に分散し、期限直前の不足や説明のばらつきが起きる状態を解消します。

入っているもの

  • 7工程の業界固有フロー
  • 7シートの実務記録Excel
  • 必要資料と匿名化ルール
  • 工程別のAI指示文
  • 人の確認と停止条件
  • 架空案件の入力例と成果物例

使い方

  1. 記入例で完成形を確認します。
  2. 過去案件または架空案件を実務入力へ記入します。
  3. 現在の工程の指示文で初稿を作ります。
  4. 人の確認で根拠・権限・停止条件を確認します。
  5. 成果物、未確認、次担当、期限を次工程へ引き継ぎます。

完了条件

受任範囲、必要資料、根拠、未確認、専門家判断、期限、顧客への説明を案件ごとに追跡できる業務記録が完成し、各工程の根拠、未確認事項、人の承認、次担当、期限が記録されています。停止条件が残る場合は完了にしません。

人が確認すること

  • 法務・税務・労務の結論は有資格者が最終判断する
  • 顧客の機密・個人番号をAIへ入力しない
  • 法令・様式の版と確認日を残す
  • 受任範囲外の助言を確定しない
  • 利益相反・期限・守秘義務を先に確認する

次にすること

まず記入例を5分で確認し、自社の過去案件または架空案件を1件選びます。「実務入力」へ確認済み事実を記入し、現在の工程を1つだけ実行してください。