これは何か

建設・工務店の営業が、紹介・反響対応、現地調査・要望確認、概算見積、設計・仕様提案、最終見積・調整、請負契約、着工前引継ぎを一つの案件記録で進める業界専用の実務パックです。現調事実、図面・仕様版、数量・見積根拠、対象外、変更条件、顧客合意、施工側の未決事項をつないだ着工前引継ぎ票を完成形とし、Excel、工程別AI指示文、学習ガイド、記入例、人の確認表をまとめています。

使う場面

紹介・反響・現地調査・概算・設計仕様・最終見積・請負契約・着工引継ぎで使います。対象は工務店・建設会社の営業、積算、設計、施工管理、営業責任者です。現調写真、図面版、顧客要望、協力会社見積、追加条件が分散し、見積漏れや営業から施工への約束漏れが起きる状態を解消します。

入っているもの

  • 7工程の業界固有フロー
  • 7シートの実務記録Excel
  • 必要資料と匿名化ルール
  • 工程別のAI指示文
  • 人の確認と停止条件
  • 架空案件の入力例と成果物例

使い方

  1. 記入例で完成形を確認します。
  2. 過去案件または架空案件を実務入力へ記入します。
  3. 現在の工程の指示文で初稿を作ります。
  4. 人の確認で根拠・権限・停止条件を確認します。
  5. 成果物、未確認、次担当、期限を次工程へ引き継ぎます。

完了条件

現調事実、図面・仕様版、数量・見積根拠、対象外、変更条件、顧客合意、施工側の未決事項をつないだ着工前引継ぎ票が完成し、各工程の根拠、未確認事項、人の承認、次担当、期限が記録されています。停止条件が残る場合は完了にしません。

人が確認すること

  • 構造・法規・施工可否をAIだけで判断しない
  • 図面と見積は版番号をそろえる
  • 未確認数量を確定値として見積に入れない
  • 追加工事と対象外の条件を契約前に明記する
  • 現場写真と顧客情報の共有範囲を確認する

次にすること

まず記入例を5分で確認し、自社の過去案件または架空案件を1件選びます。「実務入力」へ確認済み事実を記入し、現在の工程を1つだけ実行してください。