これは何か
商談記録から提案条件と次回行動を確定する実務パックは、商談の要約で終わらず、顧客発言、合意、未確認、提案条件、次回の判断を分け、提案担当が再調査せず動ける状態を作るための実務教材とテンプレート一式です。単発のプロンプトではなく、入力フォーム、4工程のAIコマンド、完成物の型、人の最終確認、架空案件の記入例をまとめています。
使う場面
商談記録整理、提案条件確認、フォロー連絡、CRM・次回行動
こんな方におすすめ
商談後の記録、提案準備、フォロー、CRM更新を担う法人営業、営業企画、営業アシスタント
解決できる業務の課題
商談の要約で終わらず、顧客発言、合意、未確認、提案条件、次回の判断を分け、提案担当が再調査せず動ける状態を作る。AIの文章をそのまま使うのではなく、根拠・未確認・停止条件・次の担当を残します。
入っているもの
- 業務の役割・品質基準・停止条件を定めたCLAUDE.md
- 4工程のAI実務コマンド
- 45分演習と10点評価基準をまとめた学習ガイド
- 案件入力フォーム、完成物テンプレート、人の最終確認表
- 架空案件、完成例、情報不足・停止条件の演習
使い方
- 学習ガイドと架空ケースを使い、判断原則を確認します。
- INPUT.mdへ実案件を匿名化して記入します。
- フォルダ一式をClaudeへ渡し、START_PROMPT.mdを送信します。
- 4工程を一つずつ進め、工程ごとに人が確認します。
- HUMAN_REVIEW.mdで根拠・権限・未確認・次の担当を確認して利用します。
完了条件
顧客発言・営業解釈・正式合意が分かれ、提案条件、対象外、未確認、双方の担当期限がメールとCRMで一致する
人が確認すること
- 顧客が言っていない課題・予算・期限を埋めない
- 口頭の期待と正式な合意・契約条件を分ける
- 価格・効果・納期を権限なく確約しない
- 録音・文字起こし・CRMの利用範囲を守る
次にすること
確認済み成果物を業務システムへ記録し、未確認の担当・期限を追跡して、同じ職種の次工程へ進みます。
