営業日報エージェントパックのファイル本体は共通の型です。IT・Web制作で使う場合は、下記の元資料・完成形・確認基準を追加し、業界固有の判断を人が行います。
対象・対象外、受入条件、未決事項、変更条件が制作側へ渡る成果物
見積粗利・手戻り件数・検収までの日数・追加変更率
選択中の条件：IT・Web制作・営業・案件を見つける
営業日報エージェントパックは、「営業日報を箇条書きから自動整形するCLAUDE.md＋コマンド一式」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
営業活動を結果、顧客事実、仮説、障害、次アクションへ整理し日報を意思決定に使うためのCLAUDE.md、学習ガイド、入力フォーム、完成例、人の確認表をまとめたZIPです。
商談・架電・提案後の日報、上司レビュー、CRM更新
案件別の変化、根拠、次アクション、担当、期限がCRMと一致している
確認済みの成果物を業務システムへ記録し、マイページに表示される次工程へ進みます。
Claudeの仕様や業務知識を反映した最新版を、下のボタンから取得します。
zipを解凍し、中のファイルをClaudeの入力欄に添付します。続けて下の「Claudeでそのまま使う」で必要な情報を入力し、プロンプトをコピーして送信します。
Claudeの成果物を判断ポイントで確認し、次の工程へ進みます。
教材はClaudeの仕様や業務知識に合わせて更新しています。使う直前に最新版を取得できます。
ダウンロードが完了すると、この下に具体的な次の作業と完了条件が表示されます。
添付したファイルは、業務テンプレート「営業日報エージェントパック」です。
私の仕事: {あなたの業種・職種（例: 10人規模の工務店の経理担当）}
添付は業務パック一式です。
- まず何が入っているかを一覧にして、使う順番を教えてください
- 最初のステップを、私の状況（上記の仕事）に当てはめて一緒に進めてください
- 各ステップで必要な私側の準備物を先に教えてください
業務データ: {例: 対象業務の現状が分かる資料・データがあれば添付}
進め方:
1. まず添付ファイルの中身を確認し、何ができる資料か3行で説明してください
2. 不足している情報があれば、1つずつ順番に私に質問してください
3. 私の回答と添付データを反映した完成版を出してください候補から選ぶか自由に入力すると、ご自身の状況を反映したプロンプトをコピーできます。手元の業務データ（一覧表・既存資料など）も一緒に添付すると、より実務に合った答えになります。
