営業日報エージェントパックは、「営業日報を箇条書きから自動整形するCLAUDE.md＋コマンド一式」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
営業活動を結果、顧客事実、仮説、障害、次アクションへ整理し日報を意思決定に使うためのCLAUDE.md、学習ガイド、入力フォーム、完成例、人の確認表をまとめたZIPです。
使う場面
商談・架電・提案後の日報、上司レビュー、CRM更新
使い方
- 学習ガイドの架空ケースで一度練習する
- 実務入力フォームへ確認済み情報を記入する
- CLAUDE.mdで初稿を作り、人の確認表を通す
完了条件
案件別の変化、根拠、次アクション、担当、期限がCRMと一致している
人が確認すること
- 活動量だけで成果を表していない
- 事実と所感を分けた
- 次の行動に期限がある
次にすること
確認済みの成果物を業務システムへ記録し、マイページに表示される次工程へ進みます。
