業務資料をそろえる
RFP・ヒアリング記録・現行サイト・システム・連携仕様・見積内訳・検収条件・変更履歴
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証憑・取引を集めるから予測・改善まで、数字と根拠をつなぐ。
受託案件の提案・制作・納品・保守。業界の前提と経理・財務の判断基準を反映した教材・テンプレート・AIへの指示を、実際の業務順に使えます。
登録無料・カード不要。選んだ業界と職種を初回設定へ引き継ぎます
IT・Web制作の経理・財務で起きやすいこと
表を作るだけでは、証憑、承認、差異理由、資金への影響が分断され、確認に時間がかかります。
証憑・取引を集めるのたびに、必要情報や確認項目が担当者ごとに変わる
請求・支払から予測・改善への引継ぎで、根拠・未確認事項・次の担当が抜ける
表を作るだけでは、証憑、承認、差異理由、資金への影響が分断され、確認に時間がかかります。
Claude Worksでは、IT・Web制作の前提と経理・財務の工程を分けずに扱い、 最初の情報整理から人の最終確認までを一つの流れにします。
IT・Web制作 × 経理・財務
受託案件の提案・制作・納品・保守の流れを、6工程に整理しています。途中の工程だけ使っても、前後に何を引き継ぐかが分かります。
処理に必要な証憑と取引情報をそろえる
同じ基準で分類し、後から追える記録にする
数字と証跡を突き合わせ、誤りを止める
期限と条件を守って請求・入出金を完了する
締め処理を完了し、経営判断できる数字にする
資金・利益の先行きを見て、打ち手を決める
ダウンロードして終わらせない
RFP・ヒアリング記録・現行サイト・システム・連携仕様・見積内訳・検収条件・変更履歴
経理・財務 月次締め・資金繰り・予測実務パックの入力フォーム、判断基準、AIへの指示を使って初稿を作ります。
勘定科目・税区分・支払権限・異常値は、証憑と社内基準に照らして確認します。
最初に使う教材
汎用テンプレートではなく、IT・Web制作で使う資料と経理・財務が判断する内容を前提にしています。
経理・財務の証憑回収から月次締めと13週資金予測までを、根拠・差異・承認・次アクション付きでつなぐAI実務一式
IT・Web制作 × 経理・財務で使える教材
IT・Web制作専用教材を先に、経理・財務で使える職種共通・全職種向け教材を続けて表示しています。
IT・Web制作会社のBtoBマーケティングを、顧客の一次情報から商談化条件と改善判断まで一続きにするAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIPIT・Web制作営業の問い合わせから契約・制作引継ぎまでを、受入条件・工数根拠・未決事項付きで進めるAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIPIT・Web制作の要件理解から設計・実装・レビュー・公開・運用までを、受入条件と失敗時対応付きで進めるAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIP案件発掘・初回ヒアリング・方式提案・工数見積・契約検収・制作キックオフを、根拠・未確認・人の承認・次担当付きで完了するIT・Web制作専用パック
業種別導入キット完全版ZIP経理・財務の証憑回収から月次締めと13週資金予測までを、根拠・差異・承認・次アクション付きでつなぐAI実務一式
CLAUDE.md・エージェントパッケージZIPスプレッドシートの明細から請求書PDFを自動発行しDrive保存
GAS業務自動化ツールZIP海外企業の経理・請求・月次決算のClaude活用を翻訳事例化
海外事例・アップデート翻訳PDF削減時間・利用率・成果を月次で記録しAI投資対効果を可視化
学習・定着キットXLSXKPI・売上・課題・打ち手を1枚1論点で。月次報告の定型に
PPTスライドテンプレートPPTX月次決算・経費精算・資金繰り説明を頼めるプロンプト20本
プロンプトパックXLSX受領請求書を貼るとClaudeが台帳整形・期日/税/振込先の要確認フラグ
Excel業務フォーマットXLSX請求一覧と入金明細を渡すと満額/一部/未入金を判定、名義揺れも候補提示
Excel業務フォーマットXLSX経費申請一覧を規程で承認可/要確認/差し戻し判定、差戻し文面も下書き
Excel業務フォーマットXLSX当月・前月明細から科目別集計と増減コメント付きの月次報告たたき台
Excel業務フォーマットXLSX勤怠生データを貼ると前月差異・異常値を点検、要確認社員を一覧化
Excel業務フォーマットXLSX売上変数・原価率・人員を入れると5カ年PLとグラフ自動生成
変数入力型ExcelツールXLSX入金・支払予定を入れて13週先の資金ショートを事前検知
変数入力型ExcelツールXLSX固定費・変動費・単価から損益分岐点と値上げ余地を試算
変数入力型ExcelツールXLSX対象業務の工数・時給・ツール費を入れAI投資回収を試算
変数入力型ExcelツールXLSX採用単価・給与・社保・離職率から年間人件費と採用費を試算
変数入力型ExcelツールXLSX借入額・金利・期間から毎月返済額と繰上げ効果を比較
変数入力型ExcelツールXLSX費目別の予算と実績を入れて予実差と着地見込みを可視化
変数入力型ExcelツールXLSX給与・稼働時間から社員の時間単価と案件原価を自動算出
変数入力型ExcelツールXLSX投資額・耐用年数・年間効果から回収期間と償却額を試算
変数入力型ExcelツールXLSX売上・仕入・課税区分から納付消費税額の目安を簡易試算
変数入力型ExcelツールXLSX補助率・自己負担・入金時期から手元資金への影響を試算
変数入力型ExcelツールXLSX人が確認すること
勘定科目・税区分・支払権限・異常値は、証憑と社内基準に照らして確認します。
改善を見る数字
成果物を作った後は、IT・Web制作で実際に追う数字へ戻り、次の改善を決めます。
自社の前提を毎回説明しない
マイページに会社サイト、事業内容、業界、職種、困りごとを登録すると、共通の前提として再利用できます。案件ごとに変わる顧客・商品・期限だけを、その都度入力します。
まず教材の中身と業務フローを確認し、いま困っている工程から始められます。
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